臨近年末儲(chǔ)能行業(yè)正被一場前所未有的“搶購潮”席卷，而這場風(fēng)暴的核心焦點(diǎn)，正是儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵部件PCS。有業(yè)內(nèi)人士透露：“近期儲(chǔ)能PCS的價(jià)格漲勢迅猛，交貨期已經(jīng)排到明年一季度，好多集成企業(yè)有錢都花不出去。”
漲價(jià)大潮來襲，賣方市場格局初顯
PCS環(huán)節(jié)的漲價(jià)進(jìn)程并非驟然啟動(dòng)，而是草蛇灰線早有伏筆。今年9月海外訂單率先打破了價(jià)格平穩(wěn)態(tài)勢，這成為此輪價(jià)格上行的初始信號。伴隨國內(nèi)搶裝節(jié)點(diǎn)的臨近，國內(nèi)PCS價(jià)格也緊跟著步入了上行通道，最終形成國內(nèi)外聯(lián)動(dòng)的漲價(jià)格局。
值得注意的是，盡管PCS屬于輕資產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，但本輪漲價(jià)的核心驅(qū)動(dòng)并不是常規(guī)的成本推升，而是優(yōu)質(zhì)供給稀缺導(dǎo)致的價(jià)值升級。尤其是在各家企業(yè)排產(chǎn)普遍飽和的情況下，廠商對訂單的篩選變得愈發(fā)嚴(yán)格。這種謹(jǐn)慎的態(tài)度直接推動(dòng)了行業(yè)整體報(bào)價(jià)的水漲船高。有相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前主流PCS廠商的訂單已排產(chǎn)至2026年上半年，部分產(chǎn)能緊張的企業(yè)甚至開始主動(dòng)篩選客戶，交易話語權(quán)已經(jīng)由買方市場轉(zhuǎn)移至賣方市場。
需求增長蔓延至全球儲(chǔ)能市場
具體來看，儲(chǔ)能市場這輪PCS漲價(jià)潮的背后其實(shí)是需求端的強(qiáng)勁增長所助推而成。
在國內(nèi)市場，10月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)的顯著上漲，直接關(guān)聯(lián)到構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模化落地。這類項(xiàng)目對電網(wǎng)支撐能力要求極高，必須通過構(gòu)網(wǎng)型PCS實(shí)現(xiàn)電壓、頻率的主動(dòng)調(diào)節(jié)與故障穿越。所以構(gòu)網(wǎng)型PCS便成為了多數(shù)的項(xiàng)目標(biāo)配，需求激增自然推高價(jià)格，進(jìn)而形成了項(xiàng)目擴(kuò)容到技術(shù)綁定再到設(shè)備溢價(jià)的傳導(dǎo)路徑。
今年的海外市場同樣不甘示弱，表現(xiàn)強(qiáng)勁。受數(shù)據(jù)中心發(fā)展以及制造業(yè)回流的影響，美國當(dāng)?shù)赜秒娯?fù)荷持續(xù)增長，從而刺激了儲(chǔ)能市場的需求。與此同時(shí)，AIDC又成為了2025年儲(chǔ)能市場的新增長點(diǎn)。特別是英偉達(dá)在OCP峰會(huì)上提出的AIDC標(biāo)配儲(chǔ)能以平抑負(fù)荷波動(dòng)，這種“技術(shù)+場景”的深度綁定，不僅為儲(chǔ)能行業(yè)開辟新增長極，更強(qiáng)化了PCS作為核心設(shè)備的“角色屬性”，導(dǎo)致市場熱度進(jìn)一步升溫。
技術(shù)制約，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能“搶手”非常
當(dāng)前PCS市場需求正經(jīng)歷著爆發(fā)式增長，但產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐卻顯得有些“力不從心”。這種供需不平衡的背后，技術(shù)壁壘尤其是構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能技術(shù)的突破難度，成為了最難翻越的大山。
對此，有行業(yè)專家指出，構(gòu)網(wǎng)型PCS需要具備快速響應(yīng)和高過載能力，還要在復(fù)雜電網(wǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制，這對設(shè)計(jì)和算法的要求極高。而目前掌握“10秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)300%瞬時(shí)過載”等尖端技術(shù)的企業(yè)寥寥無幾。這種實(shí)力上的差距，使得優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能更加稀缺，進(jìn)一步加劇了市場的供需矛盾。
技術(shù)實(shí)力助力龍頭企業(yè)順利出海
在這場PCS漲價(jià)潮中，行業(yè)格局也在發(fā)生著深刻變化。部分業(yè)主開始調(diào)整招標(biāo)策略，一些央企率先修改了評標(biāo)規(guī)則，把技術(shù)分比重從50%抬到55%，價(jià)格分壓到40%，還設(shè)了5GWh累計(jì)出貨的硬門檻。這波操作下，技術(shù)硬、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)足的頭部企業(yè)自然更吃香，資源往優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢更加明顯。
創(chuàng)新型企業(yè)也敏銳地捕捉到了市場變化，嗅著市場風(fēng)向就開始加碼核心布局。陽光電源就已在全球部署12GW + 構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能系統(tǒng)，覆蓋從西藏措勤微網(wǎng)到美國印第安納州黑啟動(dòng)項(xiàng)目等全場景應(yīng)用。這些企業(yè)通過自研PCS、BMS、EMS協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)級技術(shù)突破，有效提升了自身的核心競爭力。
從出貨量還有盈利結(jié)構(gòu)看，美國依舊是國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)最重要的市場之一，而具備出海能力，尤其是能進(jìn)入美國市場的PCS企業(yè)，將享受更高的盈利水平和行業(yè)認(rèn)可，進(jìn)而在市場競爭中擁有更良好的品牌認(rèn)知和更高位的交易話語權(quán)。
各方觀點(diǎn)聚焦?jié)q價(jià)潮，價(jià)值戰(zhàn)才是未來時(shí)
眼下儲(chǔ)能行業(yè)對PCS漲價(jià)潮的持續(xù)性爭論不休。樂觀者認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前發(fā)展階段還沒有達(dá)到全球平價(jià)節(jié)點(diǎn)，但海外許多地區(qū)光儲(chǔ)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)，新興國家市場也開始快速放量。
CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)計(jì)，2025年全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)90GW/220GWh，同比增速超過20%。這樣的增速將支撐PCS價(jià)格在一定時(shí)期內(nèi)保持高穩(wěn)狀態(tài)。政策段也帶來利好，《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025 - 2027年）》明確提出，到2027年全國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.8億千瓦以上，帶動(dòng)項(xiàng)目直接投資約2500億元，為儲(chǔ)能行業(yè)提供了明確的政策預(yù)期。
謹(jǐn)慎者則關(guān)注產(chǎn)能擴(kuò)張可能帶來的新一輪過剩。儲(chǔ)能市場自帶周期性，現(xiàn)在需求集中爆發(fā)，說不定哪天就又“退熱”了，而隨著各企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能投入，未來市場競爭只會(huì)更加激烈，那價(jià)格所要面臨的下行壓力實(shí)在不容小覷。
寫在結(jié)尾
無論漲價(jià)潮的持續(xù)性如何，儲(chǔ)能行業(yè)正從“價(jià)格戰(zhàn)”走向“價(jià)值與服務(wù)”的趨勢已愈發(fā)明顯。隨著電力市場的價(jià)值兌現(xiàn)機(jī)制逐步建立與和完善，儲(chǔ)能行業(yè)有望全面深入?yún)⑴c電力市場交易，為投資者帶來更加多元化的收益機(jī)會(huì)。對于行業(yè)參與者而言，能否在漲價(jià)潮中把握技術(shù)迭代節(jié)奏、優(yōu)化產(chǎn)能布局與庫存，建立供應(yīng)鏈與風(fēng)險(xiǎn)把控，提質(zhì)降本增效，積極拓展全球化市場，將成為在下一輪行業(yè)競爭中取勝的關(guān)鍵。
在這場年末并網(wǎng)助推的儲(chǔ)能PCS“搶購戰(zhàn)”中，行業(yè)正經(jīng)歷著深刻的變革與調(diào)整。漲價(jià)潮和缺貨潮既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。只有那些能夠與時(shí)俱進(jìn)以細(xì)分市場應(yīng)用為導(dǎo)向，不斷提升自身服務(wù)水平和多樣化系統(tǒng)解決方案能力的企業(yè)，才能在這場風(fēng)暴中屹立不倒，引領(lǐng)和規(guī)范儲(chǔ)能行業(yè)走向更加多元精彩的未來。
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