廠家方面：今年海辰儲(chǔ)能、比亞迪、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞等頭部玩家增速相對(duì)較快，上半年出貨量已接近去年的90%，也反映出目前整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)份額在向頭部?jī)A斜。

數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫

目前儲(chǔ)能電池出現(xiàn)寧德時(shí)代一超，億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪多強(qiáng)的市場(chǎng)格局，寧德時(shí)代、比亞迪和遠(yuǎn)景動(dòng)力主要采取眾向一體化的發(fā)展戰(zhàn)略，自有儲(chǔ)能系統(tǒng)的占比不斷提升，尤其是比亞迪。海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、贛鋒鋰電、楚能新能源等廠家也在擴(kuò)大自有系統(tǒng)集成的占比。

從頭部系統(tǒng)集成商自選的供應(yīng)比例來看：目前海博思創(chuàng)主要供應(yīng)來源于寧德時(shí)代和億緯鋰能，特斯拉主要來源于寧德時(shí)代，陽光電源則主要由中創(chuàng)新航和欣旺達(dá)供應(yīng)，比亞迪自供電芯，遠(yuǎn)景能源主要來源于遠(yuǎn)景動(dòng)力，阿特斯主要為海辰儲(chǔ)能和億緯鋰能，遠(yuǎn)信儲(chǔ)能主要為海辰儲(chǔ)能。

隨著前幾年市場(chǎng)的磨合，目前系統(tǒng)集成商的一二供綁定關(guān)系已經(jīng)大體確立，由于儲(chǔ)能行業(yè)還存在業(yè)主及EPC廠家指定電芯供應(yīng)商的情況，在此就不做展開了。

今年上半年，表前側(cè)儲(chǔ)能電池出貨203.4Gwh，占比79%，用戶側(cè)電池出貨54.6GWh，占比21%。

新興市場(chǎng)：2025年上半年最顯著的變化就是全球新興市場(chǎng)超大型儲(chǔ)能項(xiàng)目交付加速，如比亞迪中東12.5GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，陽光電源中東7.8GWh項(xiàng)目，比亞迪、寧德時(shí)代與Grenergy合作的智利阿塔卡馬綠洲項(xiàng)目第四和第六期項(xiàng)目共4.75GWh，晶科能源與Metlen集團(tuán)合作的智利1.6GWh項(xiàng)目，華為與菲律賓的Terra Solar公司簽署的Meralco Terra Solar項(xiàng)目一期3.5GWh，寧德時(shí)代與Synergy合作的澳大利亞2GWh Collie儲(chǔ)能項(xiàng)等。

傳統(tǒng)市場(chǎng)方面：中國(guó)主要是受136號(hào)文件的影響，出現(xiàn)531搶裝潮，搶裝期比往年提前了1個(gè)多月；美國(guó)則受IRA法案修訂及關(guān)稅的多重影響，囤貨和提前交付的情況尤其明顯；歐洲市場(chǎng)今年表現(xiàn)較為亮眼，呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的情況，西歐如英國(guó)、荷蘭、比利時(shí)，中北歐如德國(guó)、芬蘭、匈牙利、波蘭，南歐如西班牙等國(guó)家今年大儲(chǔ)增速較快。

數(shù)據(jù)來源：ICC鑫欏儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫

工商業(yè)基本盤還是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，收益以峰谷價(jià)差套利為主，今年5月江蘇發(fā)改委發(fā)布工商業(yè)分時(shí)電價(jià)新政，明確參與峰谷分時(shí)電價(jià)浮動(dòng)的部分不含上網(wǎng)環(huán)節(jié)線損費(fèi)用、輸配電價(jià)、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)等，江蘇工商業(yè)儲(chǔ)能峰谷價(jià)差大幅縮小，遭遇滑鐵盧，受這個(gè)政策影響，6月國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)一定的觀望情緒，但是一些新興的工商業(yè)細(xì)分場(chǎng)景卻迎來高速發(fā)展，如光儲(chǔ)充場(chǎng)景，礦井油田數(shù)據(jù)中心等。

歐洲工商業(yè)和戶儲(chǔ)今年主要受益于補(bǔ)貼政策的大力推廣，增速也較快。

荷蘭政府撥款1億歐元，用于補(bǔ)貼與光伏項(xiàng)目同步部署的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，該筆資金是2023年宣布的4.16億歐元補(bǔ)貼計(jì)劃的一部分。擬從2025年1月1日開始實(shí)施，并于2034年結(jié)束。旨在推動(dòng)部署160mw至330mw的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目落地。

比利時(shí)政府對(duì)企業(yè)投資太陽能和儲(chǔ)能系統(tǒng)可享受40%的稅收優(yōu)惠，這是比利時(shí)歷史上最高的抵扣比例。

希臘則啟動(dòng)了“企業(yè)儲(chǔ)能計(jì)劃”，該計(jì)劃旨在通過補(bǔ)貼支持企業(yè)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，企業(yè)可獲得高達(dá)50%的補(bǔ)貼，助力企業(yè)降低投資成本。本次儲(chǔ)能計(jì)劃的總預(yù)算為1.53億歐元，其中，1億歐元專門用于支持小型和微型企業(yè)，5370萬歐元?jiǎng)t將用于中型和大型企業(yè)。

羅馬尼亞政府?dāng)M利用9億歐元PNRR資金，實(shí)施Repower EU項(xiàng)目，發(fā)放代金券13萬余張，幫助家庭安裝光伏系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)。